US-Blend Strategie mit klarer Fokussierung auf die 17 Social Development-Ziele der UNO
Manager:
Der Fonds wird seit der Auflage 2016 von Mary Jane McQuillen und Derek Deutsch verwaltet. Beide Arbeiten seit 1999 bei Clearbridge und haben eine Anlageerfahrung von über 20 Jahren. Ein Video der beiden Manager findet man hier auf Youtube. Clearbridge ist eine Asset Managemenet Boutique die zu Legg Mason gehört. Es handelt sich um das ehemalige Asset Management der Citibank das 2005 von Legg Mason gekauft wurde, die wiederum seit 2020 zum Templeton Konzern gehört.
Anlagestrategie:
Die beiden Manager investieren ausschliesslich in Qualitätstitel und verfolgen einen Blend-Ansatz. Also keine ausgeprägte Ausrichtung auf Growth oder Value.
Zu Beginn der Analyse wird das Universum mit einem Screener auf Firmen reduziert, die Ihre Qualitätsanforderungen erfüllen. In einem zweiten Schritt folgt eine detaillierte ESG-Analyse, die auf internen wie auch externen Quellen basiert. Es werden Titel gesucht die möglichst viele der 17 UN Social Development-Ziele erfüllen oder zu deren Verbesserung beitragen.
Gleichzeitig wird versucht durch eine Top-Down Analyse die vielversprechendsten Themen zu identifizieren, in denen Firmen die 17 UN Social Development Goals unterstützen können. Im Portfolio fliessen diese beiden Analysen dann zusammen.
Für die Manager gehört auch dazu, sich aktiv um die Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie der Firmen zu bemühen. In Gesprächen mit dem Management wird versucht, bewährte Praktiken im ESG-Bereich weiter zu fördern.
Uns gefällt die konsistente Out-Performance seit drei Jahren und die klare Fokussierung auf die 17 UN Social Development-Ziele.
Rendite in USD seit 3 Jahren:
Disclaimer:
Die Inhalte in den Blogs dienen ausschliesslich zu der allgemeinen Information und dazu, dass sich potentielle Kunden ein Bild über unsere Arbeitsweise machen können. Es sind keine Empfehlungen, die zu dem Erwerb oder Verkauf von Vermögenswerten führen sollen und keine Anlageberatung. martInvestments kann nicht beurteilen ob und wie die gemachten Aussagen zu Ihren Anlagezielen und ihren Risikoprofil passen. Wer auf der Basis von diesen Blogeinträgen Anlageentscheide trifft, trifft diese ausschliesslich auf eigene Verantwortung und Gefahr. martInvestments kann nicht für allfällige Verluste verantwortlich gemacht werden, die sie aufgrund von Informationen in diesem Blogeintrag gemacht haben. Die erwähnten Produkte sind keine Empfehlung, sondern es soll aufgezeigt werden wie martInvestments arbeitet und solche Produkte aussucht. martInvestments ist zudem völlig unabhängig und verdient kein Geld in irgendeiner Form von Produktanbietern.